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Schaltbau hat Wandelanleihe erfolgreich platziert

Schaltbau Holding AG / Anleiheemission

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
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Schaltbau hat Wandelanleihe erfolgreich platziert

München, 6. Juli 2007 – Die Schaltbau Holding AG hat die Wandelschuldverschreibung 2007/2012 (ISIN DE000A0TFWY1) im Gesamtnennbetrag von 8,5 Mio. EUR erfolgreich platziert. Den Aktionären der Schaltbau Holding AG wurde während der Bezugsfrist vom 22. Juni 2007 bis zum 5. Juli 2007 ein mittelbares Bezugsrecht im Verhältnis 22 Aktien zu 1 Teilschuldverschreibung eingeräumt. Diese bezogen knapp 40% der Wandelschuldverschreibungen. Im Anschluss daran wurden die von den Aktionären nicht bezogenen Wandelschuldverschreibungen zu identischen Bedingungen im Rahmen einer Privatplatzierung von institutionellen Anlegern übernommen.

Die Teilschuldverschreibungen wurden zu einem Ausgabepreis von je 100,00 Euro ausgegeben und haben eine Laufzeit von 5 Jahren. Die Verzinsung beträgt 4,75%, der Wandlungspreis 46,00 Euro. Durch die Emission fließen dem Unternehmen vor Kosten der Platzierung Euro 8.500.000,- zu. Der Emissionserlös dient der Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums und eröffnet größere finanzielle Spielräume insbesondere hinsichtlich der Akquisition von Unternehmen.

Die Emission wurde von der Weserbank AG und der Close Brothers Seydler AG begleitet.

Kontakt:
Wolfdieter Bloch
Schaltbau Holding AG
Klausenburger Straße 6
81677 München
Tel. 089 – 93005 209
Fax  089 – 93005 318
bloch@schaltbau.de

DGAP 06.07.2007 

 
Sprache:      Deutsch
Emittent:     Schaltbau Holding AG
              Klausenburger Straße 6
              81667 München Deutschland
Telefon:      089 – 93005 0
Fax:          089 – 93005 350
E-mail:       schaltbau@schaltbau.de
Internet:     www.schaltbau.de
ISIN:         DE0007170300
WKN:          717030
Indizes:      
Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (General Standard), München; Freiverkehr in Berlin-Bremen, Stuttgart  
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